Josephine è una creatura misteriosa e quasi leggendaria. Forse immortale. Dalla San Francisco degli anni ‘50 – dove poliziotti corrotti nascondono mali ancora più profondi – alla Los Angeles della metà degli anni ‘70 – dove ex-attori, ragazze perdute e folli cultisti ruotano tutti attorno a uno snuff movie satanico – al centro di una rete oscura e pericolosa c’è sempre lei, Josephine. Una femme fatale per la quale gli uomini sono disposti a morire. O a uccidere.