In contemporanea con gli States, un tomo in bianco e nero che contiene tutte e tre le serie della nuova linea Midnight. Le ombre di New York sono infestate da vampiri e imperi mutanti. Un giovane Peter Parker viene trasformato in un terrificante ibrido ragno dalla spietata Oscorp Corporation, nella ricerca della vita eterna. Uno scienziato ossessionato dai segreti dell’universo finisce per trasformare se stesso e altre tre persone in modi strani e orribili. Scocca la mezzanotte, arriva il terrore Marvel